Nel contesto della pressione al ribasso sull'economia globale e della riduzione delle scorte, l'industria chimica mondiale nel 2023 ha dovuto affrontare la prova della prosperità generale e la domanda di prodotti chimici non è riuscita a soddisfare le aspettative.
L'industria chimica europea sta lottando contro la duplice pressione dei costi e della domanda, e la sua produzione è fortemente compromessa da problemi strutturali. Dall'inizio del 2022, la produzione chimica nell'UE27 ha registrato un calo costante di mese in mese. Sebbene questo calo si sia attenuato nella seconda metà del 2023, con una lieve ripresa sequenziale della produzione, il percorso di ripresa per l'industria chimica della regione rimane irto di ostacoli. Tra questi, la debole crescita della domanda, gli elevati prezzi dell'energia a livello regionale (i prezzi del gas naturale sono ancora circa il 50% superiori ai livelli del 2021) e la continua pressione sui costi delle materie prime. Inoltre, a seguito delle difficoltà nella catena di approvvigionamento causate dalla crisi del Mar Rosso del 23 dicembre dello scorso anno, l'attuale situazione geopolitica in Medio Oriente è instabile, il che potrebbe avere un impatto sulla ripresa dell'industria chimica globale.
Sebbene le aziende chimiche globali siano cautamente ottimiste riguardo a una ripresa del mercato nel 2024, la tempistica esatta di tale ripresa non è ancora chiara. Le aziende agrochimiche continuano a essere prudenti riguardo alle scorte globali di farmaci generici, che rappresenteranno un fattore di pressione per gran parte del 2024.
Il mercato chimico indiano è in rapida crescita
Il mercato chimico indiano è in forte crescita. Secondo un'analisi di Manufacturing Today, si prevede che il mercato chimico indiano crescerà a un tasso di crescita annuo composto del 2,71% nei prossimi cinque anni, con un fatturato totale che dovrebbe raggiungere i 143,3 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, si prevede che il numero di aziende aumenterà a 15.730 entro il 2024, consolidando ulteriormente l'importante posizione dell'India nell'industria chimica globale. Grazie all'aumento degli investimenti nazionali ed esteri e alla crescente capacità di innovazione del settore, si prevede che l'industria chimica indiana svolgerà un ruolo ancora più cruciale sulla scena globale.
L'industria chimica indiana ha mostrato una solida performance macroeconomica. L'approccio aperto del governo indiano, unito all'istituzione di un meccanismo di approvazione automatica, ha ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori e dato nuovo impulso alla continua prosperità del settore chimico. Tra il 2000 e il 2023, l'industria chimica indiana ha attratto investimenti diretti esteri (IDE) cumulativi per 21,7 miliardi di dollari, inclusi investimenti strategici da parte di colossi chimici multinazionali come BASF, Covestro e Saudi Aramco.
Il tasso di crescita annuo composto dell'industria agrochimica indiana raggiungerà il 9% dal 2025 al 2028.
Negli ultimi anni, il mercato e l'industria agrochimica indiana hanno registrato una rapida crescita. Il governo indiano considera l'industria agrochimica uno dei "12 settori con il maggior potenziale di leadership globale in India" e promuove attivamente il programma "Make in India" per semplificare la regolamentazione del settore dei pesticidi, rafforzare la costruzione di infrastrutture e impegnarsi a fare dell'India un centro globale di produzione ed esportazione di prodotti agrochimici.
Secondo il Ministero del Commercio indiano, le esportazioni indiane di prodotti agrochimici nel 2022 hanno raggiunto i 5,5 miliardi di dollari, superando gli Stati Uniti (5,4 miliardi di dollari) e diventando così il secondo esportatore mondiale di tali prodotti.
Inoltre, l'ultimo rapporto di Rubix Data Sciences prevede che l'industria agrochimica indiana registrerà una crescita significativa tra il 2025 e il 2028, con un tasso di crescita annuo composto del 9%. Questa crescita porterà le dimensioni del mercato del settore dagli attuali 10,3 miliardi di dollari a 14,5 miliardi di dollari.
Tra l'anno fiscale 2019 e il 2023, le esportazioni indiane di prodotti agrochimici sono cresciute a un tasso di crescita annuo composto del 14%, raggiungendo i 5,4 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023. Nel frattempo, la crescita delle importazioni è stata relativamente contenuta, con un CAGR di appena il 6% nello stesso periodo. La concentrazione dei principali mercati di esportazione di prodotti agrochimici per l'India è aumentata significativamente negli ultimi anni, con i primi cinque paesi (Brasile, Stati Uniti, Vietnam, Cina e Giappone) che rappresentano quasi il 65% delle esportazioni, un aumento considerevole rispetto al 48% dell'anno fiscale 2019. Le esportazioni di erbicidi, un importante sottosegmento dei prodotti agrochimici, sono cresciute a un CAGR del 23% tra l'anno fiscale 2019 e il 2023, aumentando la loro quota sul totale delle esportazioni indiane di prodotti agrochimici dal 31% al 41%.
Grazie all'impatto positivo degli aggiustamenti delle scorte e degli aumenti di produzione, si prevede che le aziende chimiche indiane registreranno un incremento delle esportazioni. Tuttavia, è probabile che questa crescita rimanga al di sotto del livello di ripresa previsto per l'anno fiscale 2025, dopo la recessione registrata nell'anno fiscale 2024. Se la ripresa dell'economia europea dovesse continuare a essere lenta o irregolare, le prospettive di esportazione delle aziende chimiche indiane nell'anno fiscale 2025 dovranno inevitabilmente affrontare delle difficoltà. La perdita di vantaggio competitivo nell'industria chimica dell'UE e il generale aumento di fiducia tra le aziende indiane potrebbero offrire all'industria chimica indiana l'opportunità di consolidare la propria posizione sul mercato globale.
Data di pubblicazione: 14-06-2024