Nel contesto della pressione al ribasso dell'economia globale e della riduzione delle scorte, nel 2023 l'industria chimica mondiale ha dovuto affrontare la prova della prosperità complessiva e la domanda di prodotti chimici non è riuscita in generale a soddisfare le aspettative.
L'industria chimica europea sta lottando sotto la duplice pressione dei costi e della domanda, e la sua produzione è gravemente compromessa da problemi strutturali. Dall'inizio del 2022, la produzione chimica nell'UE27 ha registrato un continuo calo su base mensile. Sebbene questo calo si sia attenuato nella seconda metà del 2023, con una lieve ripresa sequenziale della produzione, la strada verso la ripresa per l'industria chimica della regione rimane irta di ostacoli. Tra questi, la debole crescita della domanda, gli elevati prezzi dell'energia nella regione (i prezzi del gas naturale sono ancora circa il 50% superiori ai livelli del 2021) e la continua pressione sui costi delle materie prime. Inoltre, a seguito delle difficoltà della catena di approvvigionamento causate dalla questione del Mar Rosso del 23 dicembre dello scorso anno, l'attuale situazione geopolitica in Medio Oriente è in subbuglio, il che potrebbe avere un impatto sulla ripresa dell'industria chimica globale.
Sebbene le aziende chimiche globali siano moderatamente ottimiste riguardo a una ripresa del mercato nel 2024, i tempi esatti della ripresa non sono ancora chiari. Le aziende agrochimiche continuano a essere caute riguardo alle scorte globali di farmaci generici, che rappresenteranno una pressione per gran parte del 2024.
Il mercato chimico indiano è in rapida crescita
Il mercato chimico indiano è in forte crescita. Secondo l'analisi di Manufacturing Today, si prevede che il mercato chimico indiano crescerà a un tasso annuo composto del 2,71% nei prossimi cinque anni, con un fatturato totale previsto in aumento a 143,3 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, si prevede che il numero di aziende aumenterà a 15.730 entro il 2024, consolidando ulteriormente l'importante posizione dell'India nell'industria chimica globale. Con l'aumento degli investimenti nazionali ed esteri e la crescente capacità di innovazione nel settore, si prevede che l'industria chimica indiana svolgerà un ruolo sempre più cruciale sulla scena globale.
L'industria chimica indiana ha registrato una solida performance macroeconomica. La posizione aperta del governo indiano, unita all'istituzione di un meccanismo di approvazione automatica, ha ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori e infuso nuovo impulso alla continua prosperità dell'industria chimica. Tra il 2000 e il 2023, l'industria chimica indiana ha attratto investimenti diretti esteri (IDE) cumulativi per 21,7 miliardi di dollari, inclusi investimenti strategici da parte di colossi chimici multinazionali come BASF, Covestro e Saudi Aramco.
Il tasso di crescita annuo composto dell'industria agrochimica indiana raggiungerà il 9% dal 2025 al 2028
Negli ultimi anni, il mercato e l'industria agrochimica indiana hanno accelerato lo sviluppo, il governo indiano considera l'industria agrochimica come una delle "12 industrie con il maggior potenziale per la leadership globale in India" e promuove attivamente il programma "Make in India" per semplificare la regolamentazione del settore dei pesticidi, rafforzare la costruzione di infrastrutture e impegnarsi a promuovere l'India affinché diventi un centro globale di produzione ed esportazione di prodotti agrochimici.
Secondo il Ministero del Commercio indiano, nel 2022 le esportazioni di prodotti agrochimici dell'India sono state pari a 5,5 miliardi di dollari, superando gli Stati Uniti (5,4 miliardi di dollari) e diventando il secondo maggiore esportatore di prodotti agrochimici al mondo.
Inoltre, l'ultimo rapporto di Rubix Data Sciences prevede che l'industria agrochimica indiana registrerà una crescita significativa negli anni fiscali 2025-2028, con un tasso di crescita annuo composto del 9%. Questa crescita porterà il mercato del settore dagli attuali 10,3 miliardi di dollari a 14,5 miliardi di dollari.
Tra l'anno fiscale 2019 e il 2023, le esportazioni indiane di prodotti agrochimici sono cresciute a un tasso di crescita annuo composto del 14%, raggiungendo i 5,4 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023. Nel frattempo, la crescita delle importazioni è stata relativamente contenuta, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di appena il 6% nello stesso periodo. La concentrazione dei principali mercati di esportazione indiani per i prodotti agrochimici è aumentata significativamente negli ultimi anni, con i primi cinque paesi (Brasile, Stati Uniti, Vietnam, Cina e Giappone) che rappresentano quasi il 65% delle esportazioni, con un aumento significativo rispetto al 48% dell'anno fiscale 2019. Le esportazioni di erbicidi, un importante sottosegmento dei prodotti agrochimici, sono cresciute a un CAGR del 23% tra l'anno fiscale 2019 e il 2023, aumentando la loro quota sulle esportazioni totali di prodotti agrochimici dell'India dal 31% al 41%.
Grazie all'impatto positivo degli aggiustamenti delle scorte e degli aumenti della produzione, si prevede che le aziende chimiche indiane registreranno un aumento delle esportazioni. Tuttavia, è probabile che questa crescita rimanga al di sotto del livello di ripresa previsto per l'anno fiscale 2025, dopo la recessione registrata nell'anno fiscale 2024. Se la ripresa dell'economia europea continuerà a essere lenta o irregolare, le prospettive di esportazione delle aziende chimiche indiane nell'anno fiscale 2025 dovranno inevitabilmente affrontare delle sfide. La perdita di vantaggio competitivo dell'industria chimica dell'UE e il generale aumento della fiducia tra le aziende indiane potrebbero offrire all'industria chimica indiana l'opportunità di acquisire una posizione migliore sul mercato globale.
Data di pubblicazione: 14-06-2024