Grazie a politiche favorevoli e a un clima economico e di investimento favorevole, l'industria agrochimica in India ha registrato un trend di crescita notevolmente robusto negli ultimi due anni. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, le esportazioni indiane diProdotti agrochimici per l'anno fiscale 2022-23 ha raggiunto i 5,5 miliardi di dollari, superando gli Stati Uniti (5,4 miliardi di dollari) e affermandosi come il secondo maggiore esportatore di prodotti agrochimici al mondo.
Molte aziende agrochimiche giapponesi hanno iniziato a interessarsi al mercato indiano anni fa, dimostrando grande entusiasmo nell'investire in esso e rafforzando la propria presenza attraverso vari mezzi, come alleanze strategiche, investimenti azionari e creazione di stabilimenti produttivi. Le aziende agrochimiche giapponesi orientate alla ricerca, come Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation e Nihon Nohyaku Corporation, possiedono solide capacità di ricerca e sviluppo e un consistente portafoglio di brevetti. Hanno ampliato la loro presenza sul mercato attraverso investimenti, collaborazioni e acquisizioni a livello globale. Man mano che le aziende agrochimiche giapponesi acquisiscono o collaborano strategicamente con aziende indiane, la forza tecnologica di queste ultime si rafforza e la loro posizione all'interno della catena di approvvigionamento globale diventa sempre più cruciale. Oggi, le aziende agrochimiche giapponesi sono diventate uno degli attori più importanti del mercato indiano.
Alleanza strategica attiva tra aziende giapponesi e indiane, accelerando l'introduzione e l'applicazione di nuovi prodotti
La creazione di alleanze strategiche con aziende indiane locali è un approccio fondamentale per le aziende agrochimiche giapponesi che intendono entrare nel mercato indiano. Attraverso accordi di licenza tecnologica o di prodotto, le aziende agrochimiche giapponesi ottengono rapidamente accesso al mercato indiano, mentre le aziende indiane possono accedere a tecnologie e prodotti avanzati. Negli ultimi anni, le aziende agrochimiche giapponesi hanno collaborato attivamente con i partner indiani per accelerare l'introduzione e l'applicazione dei loro più recenti prodotti fitosanitari in India, espandendo ulteriormente la loro presenza in questo mercato.
Nissan Chemical e Insecticides (India) hanno lanciato congiuntamente una gamma di prodotti per la protezione delle colture
Nell'aprile 2022, Insecticides (India) Ltd, un'azienda indiana specializzata nella protezione delle colture, e Nissan Chemical hanno lanciato congiuntamente due prodotti: l'insetticida Shinwa (Fluxametamide) e il fungicida Izuki (Thifluzamide + Kasugamycin). Shinwa possiede un meccanismo d'azione unico per un'azione efficace.controllo degli insettinella maggior parte delle colture, e Izuki controlla contemporaneamente la maculatura e la bruciatura del riso. Questi due prodotti sono le ultime aggiunte alla gamma di prodotti lanciati congiuntamente da Insecticides (India) e Nissan Chemical in India dall'inizio della loro collaborazione nel 2012.
Da quando hanno stretto una partnership, Insecticides (India) e Nissan Chemical hanno introdotto una gamma di prodotti per la protezione delle colture, tra cui Pulsor, Hakama, Kunoichi e Hachiman. Questi prodotti hanno ricevuto feedback positivi dal mercato indiano, aumentando significativamente la visibilità dell'azienda sul mercato. Nissan Chemical ha affermato che questo dimostra il suo impegno al servizio degli agricoltori indiani.
Dhanuka Agritech ha collaborato con Nissan Chemical, Hokko Chemical e Nippon Soda per introdurre nuovi prodotti
Nel giugno 2022, Dhanuka Agritech ha introdotto due nuovi prodotti molto attesi, Cornex e Zanet, ampliando ulteriormente il portafoglio prodotti dell'azienda.
Cornex (Halosulfuron + Atrazina) è sviluppato da Dhanuka Agritech in collaborazione con Nissan Chemical. Cornex è un erbicida post-emergenza sistemico, selettivo e ad ampio spettro, che controlla efficacemente le infestanti a foglia larga, la carice e le infestanti a foglia stretta nelle colture di mais. Zanet è un fungicida combinato a base di tiofanato-metile e kasugamicina, sviluppato da Dhanuka Agritech in collaborazione con Hokko Chemical e Nippon Soda. Zanet controlla efficacemente importanti malattie delle colture di pomodoro causate principalmente da funghi e microrganismi, come la maculatura batterica e l'oidio.
Nel settembre 2023, Dhanuka Agritech ha collaborato con Nissan Chemical Corporation per sviluppare e lanciare il nuovo erbicida per la canna da zucchero, TiZoom. I due principi attivi chiave di Tizoom – Halosulfuron Methyl 6% + Metribuzin 50% WG – offrono una soluzione efficace per il controllo di un'ampia gamma di infestanti, tra cui infestanti a foglia stretta, a foglia larga e Cyperus rotundus. Pertanto, svolge un ruolo fondamentale nell'aumento della produttività della canna da zucchero. Attualmente, TiZoom ha introdotto Tizoom per gli agricoltori di Karnataka, Maharashtra e Tamil Nadu e presto raggiungerà anche altri stati.
UPL ha lanciato con successo Flupyrimin in India con l'autorizzazione di Mitsui Chemicals
Flupyrimin è un insetticida sviluppato da Meiji Seika Pharma Co., Ltd., che agisce sul recettore nicotinico dell'acetilcolina (nAChR).
Nel maggio 2021, Meiji Seika e UPL hanno firmato un accordo per la vendita esclusiva di Flupyrimin da parte di UPL nel Sud-est asiatico. In base all'accordo di licenza, UPL ha ottenuto i diritti esclusivi per lo sviluppo, la registrazione e la commercializzazione di Flupyrimin per irrorazione fogliare nel Sud-est asiatico. Nel settembre 2021, una consociata interamente controllata di Mitsui Chemicals ha acquisito il business dei pesticidi di Meiji Seika, rendendo Flupyrimin un importante principio attivo di Mitsui Chemicals. Nel giugno 2022, la collaborazione tra UPL e l'azienda giapponese ha portato al lancio in India di Viola® (Flupyrimin 10% SC), un insetticida per il riso a base di Flupyrimin. Viola è un nuovo insetticida con proprietà biologiche uniche e un controllo residuo prolungato. La sua formulazione in sospensione offre un controllo rapido ed efficace contro la cicalina bruna.
Il nuovo principio attivo brevettato di Nihon Nohyak, il Benzpirimoxan, ha raggiunto un traguardo significativo in India
Nichino India ricopre una posizione strategica fondamentale per Nihon Nohyaku Co., Ltd. Aumentando progressivamente la propria quota di proprietà nella società chimica indiana Hyderabad, Nihon Nohyaku l'ha trasformata in un importante polo produttivo estero per i suoi principi attivi proprietari.
Nell'aprile 2021, il Benzpirimoxan 93,7% TC ha ottenuto la registrazione in India. Nell'aprile 2022, Nichino India ha lanciato l'insetticida Orchestra® a base di Benzpirimoxan. Orchestra® è stato sviluppato e commercializzato congiuntamente da aziende giapponesi e indiane. Questo ha segnato una pietra miliare significativa nei piani di investimento di Nihon Nohyaku in India. Orchestra® gestisce efficacemente le cicaline del riso e offre una diversa modalità d'azione insieme a proprietà tossicologiche sicure. Garantisce un controllo altamente efficace, una maggiore durata, un effetto fitotonico, germogli sani, pannocchie uniformemente riempite e rese migliori.
Le aziende agrochimiche giapponesi stanno intensificando gli sforzi di investimento per sostenere la loro presenza sul mercato indiano
Mitsui ha acquisito una partecipazione in Bharat Insecticides
Nel settembre 2020, Mitsui e Nippon Soda hanno acquisito congiuntamente il 56% delle azioni di Bharat Insecticides Limited tramite una società di scopo co-fondata da entrambe. A seguito di questa transazione, Bharat Insecticides è diventata una società associata di Mitsui & Co., Ltd. e il 1° aprile 2021 ha assunto ufficialmente la denominazione di Bharat Certis AgriScience Ltd. Nel 2022, Mitsui ha incrementato il proprio investimento diventandone l'azionista di maggioranza. Mitsui sta gradualmente posizionando Bharat Certis AgriScience come piattaforma strategica per espandere la propria presenza nel mercato indiano dei pesticidi e nella distribuzione globale.
Con il supporto di Mitsui e delle sue controllate, tra cui Nippon Soda, Bharat Certis AgriScience ha rapidamente integrato prodotti più innovativi nel suo portafoglio. Nel luglio 2021, Bharat Certis AgriScience ha introdotto sei nuovi prodotti in India, tra cui Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer e Aghaat. Questi prodotti contengono diversi principi attivi come Chlorantraniliprole, Thiamethoxam, Thiophanate-methyl e altri. Topsin e Nissorun sono entrambi fungicidi/acaricidi di Nippon Soda.
La filiale indiana di Sumitomo Chemical ha acquisito una quota di maggioranza della società di innovazione biotecnologica Barrix
Nell'agosto 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) ha annunciato la firma di accordi definitivi per l'acquisizione della quota di maggioranza di Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL è una filiale di Sumitomo Chemical Co., Ltd., una delle principali aziende chimiche diversificate a livello mondiale, e un attore di spicco nei settori agrochimico, degli insetticidi per uso domestico e della nutrizione animale in India. Da oltre vent'anni, SCIL supporta milioni di agricoltori indiani nel loro percorso di crescita fornendo un'ampia gamma di prodotti chimici innovativi nei segmenti tradizionali delle soluzioni per le colture. I segmenti di prodotto di SCIL includono anche fitoregolatori e biorazionali, con una posizione di leadership di mercato in alcune colture, prodotti e applicazioni.
Secondo Sumitomo Chemical, l'acquisizione è in linea con la strategia globale dell'azienda volta a costruire un portafoglio di prodotti chimici verdi più sostenibile. È inoltre sinergica con la strategia di SCIL volta a offrire soluzioni di gestione integrata dei parassiti (IPM) agli agricoltori. L'amministratore delegato di SCIL ha affermato che l'acquisizione ha grande senso dal punto di vista commerciale, in quanto rappresenta una diversificazione in segmenti di business complementari, mantenendo così sostenibile lo slancio di crescita di SCIL.
Le aziende agrochimiche giapponesi stanno creando o espandendo impianti di produzione di pesticidi in India per aumentare la loro capacità produttiva
Per potenziare le proprie capacità di fornitura nel mercato indiano, le aziende agrochimiche giapponesi stanno continuamente aprendo e ampliando i propri siti di produzione in India.
La Nihon Nohyaku Corporation ha inaugurato una nuovaproduzione di pesticidiStabilimento in India. Il 12 aprile 2023, Nichino India, la filiale indiana di Nihon Nohyaku, ha annunciato l'inaugurazione di un nuovo stabilimento produttivo a Humnabad. L'impianto è dotato di strutture polivalenti per la produzione di insetticidi, fungicidi, intermedi e formulati. Si stima che l'impianto possa produrre quasi 250 crore (circa 209 milioni di CNY) di materiale di qualità tecnica brevettato. Nihon Nohyaku mira ad accelerare il processo di commercializzazione di prodotti come l'insetticida Orchestra® (Benzpirimoxan) nel mercato indiano e persino nei mercati esteri grazie alla produzione locale in India.
Bharat ha incrementato i propri investimenti per espandere la propria capacità produttiva. Nell'anno fiscale 2021-22, Bharat Group ha dichiarato di aver effettuato investimenti significativi per espandere le proprie attività commerciali, concentrandosi principalmente sull'aumento della capacità produttiva e sul potenziamento delle risorse per gli input chiave al fine di raggiungere l'integrazione a monte. Bharat Group ha consolidato i propri legami con aziende agrochimiche giapponesi durante il suo percorso di sviluppo. Nel 2020, Bharat Rasayan e Nissan Chemical hanno costituito una joint venture in India per la produzione di prodotti tecnici, con Nissan Chemical al 70% e Bharat Rasayan al 30%. Nello stesso anno, Mitsui e Nihon Nohyaku hanno acquisito una partecipazione in Bharat Insecticides, che è stata poi rinominata Bharat Certis ed è diventata una sussidiaria di Mitsui.
Per quanto riguarda l'espansione della capacità produttiva, non solo le aziende giapponesi o finanziate dal Giappone hanno investito nella produzione di pesticidi in India, ma anche molte aziende locali indiane hanno rapidamente ampliato la loro capacità produttiva esistente e istituito nuovi impianti per pesticidi e intermedi negli ultimi due anni. Ad esempio, nel marzo 2023, Tagros Chemicals ha annunciato l'intenzione di espandere la sua produzione di intermedi tecnici e specifici per pesticidi presso il complesso industriale SIPCOT di Panchayankuppam, nel distretto di Cuddalore, nel Tamil Nadu. Nel settembre 2022, Willowood ha inaugurato un nuovissimo impianto di produzione. Con questo investimento, Willowood completa il suo piano di diventare un'azienda completamente integrata, dalla produzione di intermedi a quella di prodotti tecnici, fino all'offerta di prodotti finali agli agricoltori attraverso i suoi canali di distribuzione. Insecticides (India) ha evidenziato nella sua relazione fiscale 2021-22 che una delle iniziative chiave implementate è stata il potenziamento delle sue capacità produttive. Durante questo anno fiscale, l'azienda ha aumentato la sua capacità produttiva di principi attivi di quasi il 50% nei suoi stabilimenti in Rajasthan (Chopanki) e Gujarat (Dahej). Nella seconda metà del 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) ha annunciato l'avvio della produzione commerciale di Beta-ciflutrin e Spiromesifen, con una capacità iniziale di 500 tonnellate all'anno per entrambi i prodotti, a Dahej, in India. Successivamente, MOL ha annunciato l'aumento della produzione esistente di Lambda Cialotrina Tecnica a 2400 tonnellate nel nuovo impianto di Dahej e l'avvio di un altro nuovo impianto multifunzionale per Flubendamide, Beta-ciflutrin e Pimetrozina. Nel marzo 2022, l'azienda agrochimica indiana GSP Crop Science Pvt Ltd ha annunciato l'intenzione di investire circa 500 crore (circa 417 milioni di CNY) nei prossimi anni per espandere la propria capacità produttiva di prodotti tecnici e intermedi nell'area industriale di Saykha, nel Gujarat, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai prodotti tecnici cinesi.
Le aziende giapponesi stanno dando priorità alla registrazione di nuovi composti nel mercato indiano rispetto a quello cinese
Il Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) è un'agenzia del governo indiano che sovrintende alla protezione delle piante, alla quarantena e allo stoccaggio, ed è responsabile della registrazione e dell'approvazione di tutti i pesticidi sul territorio indiano. Il CIB&RC si riunisce ogni sei mesi per discutere questioni relative alla registrazione e alle nuove autorizzazioni dei pesticidi in India. Secondo i verbali delle riunioni del CIB&RC degli ultimi due anni (dalla 60a alla 64a riunione), il governo indiano ha approvato un totale di 32 nuovi composti, di cui 19 non ancora registrati in Cina. Tra questi, prodotti di aziende giapponesi produttrici di pesticidi di fama internazionale come Kumiai Chemical e Sumitomo Chemical, tra le altre.
957144-77-3 Diclobentiazox
Il diclobentiazox è un fungicida benzotiazolo sviluppato da Kumiai Chemical. Offre un ampio spettro di controllo delle malattie e un'azione a lunga durata. In diverse condizioni ambientali e con diversi metodi di applicazione, il diclobentiazox dimostra un'efficacia costante nel controllo di malattie come il brusone del riso, con un elevato livello di sicurezza. Non inibisce la crescita delle piantine di riso né causa ritardi nella germinazione dei semi. Oltre al riso, il diclobentiazox è efficace anche nel controllo di malattie come peronospora, antracnosi, oidio, muffa grigia e maculatura batterica del cetriolo, oidio del grano, Septoria nodorum e ruggine fogliare del grano, brusone, marciume radicale della granella, marciume batterico della spiga, marciume radicale della granella, marciume radicale batterico, maculatura bruna e imbrunimento della spiga nel riso, ticchiolatura del melo e altre malattie.
La registrazione del Dichlobentiazox in India è richiesta da PI Industries Ltd. e attualmente in Cina non è registrato alcun prodotto rilevante.
376645-78-2 Tebuflochina
La tebuflochina è un nuovo prodotto sviluppato da Meiji Seika Pharma Co., Ltd., utilizzato principalmente per il controllo delle malattie del riso, con particolare efficacia contro il brusone del riso. Sebbene il suo meccanismo d'azione non sia ancora completamente chiarito, ha mostrato buoni risultati nel controllo di ceppi resistenti a carpropamide, agenti organofosforici e composti strobilurinici. Inoltre, non inibisce la biosintesi della melanina nel terreno di coltura. Pertanto, si prevede che abbia un meccanismo d'azione distinto da quello dei tradizionali agenti per il controllo del brusone del riso.
La registrazione del Tebufloquin in India è richiesta da Hikal Limited e attualmente nessun prodotto rilevante è registrato in Cina.
1352994-67-2 Inpirluxam
Inpyrfluxam è un fungicida pirazolocarbossammidico ad ampio spettro sviluppato da Sumitomo Chemical Co., Ltd. È adatto a diverse colture come cotone, barbabietola da zucchero, riso, mele, mais e arachidi, e può essere utilizzato per il trattamento delle sementi. INDIFLIN™ è il marchio registrato di Inpyrfluxam, appartenente alla famiglia di fungicidi SDHI, che inibiscono il processo di produzione di energia dei funghi patogeni. Dimostra un'eccellente attività fungicida, una buona penetrazione fogliare e un'azione sistemica. Test condotti sia internamente che esternamente dall'azienda hanno dimostrato un'efficacia eccezionale contro un'ampia gamma di malattie delle piante.
La registrazione dell'Inpyrfluxamin India è richiesta da Sumitomo Chemical India Ltd. e attualmente nessun prodotto rilevante è registrato in Cina.
L’India sta cogliendo le opportunità e abbracciando l’integrazione a ritroso e lo sviluppo in avanti
Da quando la Cina ha inasprito le sue normative ambientali nel 2015, con il conseguente impatto sulla filiera chimica globale, l'India si è costantemente posizionata all'avanguardia nel settore chimico/agrochimico negli ultimi 7-8 anni. Fattori come considerazioni geopolitiche, disponibilità di risorse e iniziative governative hanno posto i produttori indiani in una posizione competitiva rispetto alle loro controparti globali. Iniziative come "Make in India", "China+1" e il "Production Linked Incentive (PLI)" hanno acquisito importanza.
Alla fine dello scorso anno, la Crop Care Federation of India (CCFI) ha chiesto l'inclusione accelerata degli agrofarmaci nel programma PLI. Secondo gli ultimi aggiornamenti, circa 14 tipi o categorie di prodotti agrochimici saranno i primi ad essere inclusi nel programma PLI e saranno presto annunciati ufficialmente. Questi prodotti sono tutti materie prime o intermedi cruciali per la produzione agrochimica. Una volta che questi prodotti saranno formalmente approvati, l'India implementerà sostanziali sussidi e politiche di sostegno per incentivare la produzione nazionale.
Aziende agrochimiche giapponesi come Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical e Nihon Nohyaku vantano solide capacità di ricerca e sviluppo e un significativo portafoglio brevetti. Data la complementarietà di risorse tra le aziende agrochimiche giapponesi e le controparti indiane, negli ultimi anni queste aziende hanno utilizzato il mercato indiano come trampolino di lancio per espandersi a livello globale attraverso misure strategiche come investimenti, collaborazioni, fusioni e acquisizioni e la creazione di impianti di produzione. Si prevede che operazioni simili continueranno nei prossimi anni.
I dati del Ministero del Commercio indiano mostrano che le esportazioni indiane di prodotti agrochimici sono raddoppiate negli ultimi sei anni, raggiungendo i 5,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 13%, il più alto nel settore manifatturiero. Secondo Deepak Shah, Presidente del CCFI, l'industria agrochimica indiana è considerata un "settore ad alta intensità di esportazione" e tutti i nuovi investimenti e progetti sono in fase di rapida attuazione. Si prevede che le esportazioni indiane di prodotti agrochimici supereranno facilmente i 10 miliardi di dollari entro i prossimi 3-4 anni. L'integrazione a monte, l'espansione della capacità produttiva e le registrazioni di nuovi prodotti hanno contribuito in modo significativo a questa crescita. Nel corso degli anni, il mercato agrochimico indiano si è guadagnato il riconoscimento per la fornitura di prodotti generici di alta qualità a diversi mercati globali. Si prevede che oltre 20 brevetti di ingredienti efficaci scadranno entro il 2030, offrendo continue opportunità di crescita per l'industria agrochimica indiana.
Data di pubblicazione: 30-11-2023