Spinta da politiche favorevoli e da un clima economico e di investimento propizio, l'industria agrochimica in India ha dimostrato un trend di crescita notevolmente robusto negli ultimi due anni. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, le esportazioni dell'India diProdotti agrochimici per l'anno fiscale 2022-23 ha raggiunto i 5,5 miliardi di dollari, superando gli Stati Uniti (5,4 miliardi di dollari) e diventando il secondo maggiore esportatore di prodotti agrochimici al mondo.
Molte aziende agrochimiche giapponesi hanno iniziato a interessarsi al mercato indiano anni fa, dimostrando grande entusiasmo nell'investire e rafforzando la propria presenza attraverso diverse modalità, come alleanze strategiche, investimenti azionari e la creazione di impianti di produzione. Le aziende agrochimiche giapponesi orientate alla ricerca, come ad esempio Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation e Nihon Nohyaku Corporation, possiedono solide capacità di ricerca e sviluppo, oltre a un consistente portafoglio di brevetti. Hanno ampliato la propria presenza sul mercato attraverso investimenti globali, collaborazioni e acquisizioni. Man mano che le imprese agrochimiche giapponesi acquisiscono o collaborano strategicamente con aziende indiane, la forza tecnologica di queste ultime si rafforza e la loro posizione all'interno della catena di approvvigionamento globale diventa sempre più cruciale. Oggi, le aziende agrochimiche giapponesi sono diventate uno dei principali attori del mercato indiano.
Alleanza strategica attiva tra aziende giapponesi e indiane, volta ad accelerare l'introduzione e l'applicazione di nuovi prodotti.
Stabilire alleanze strategiche con aziende indiane locali è un approccio fondamentale per le imprese agrochimiche giapponesi che desiderano entrare nel mercato indiano. Attraverso accordi di licenza tecnologica o di prodotto, le imprese agrochimiche giapponesi accedono rapidamente al mercato indiano, mentre le aziende indiane possono accedere a tecnologie e prodotti all'avanguardia. Negli ultimi anni, le imprese agrochimiche giapponesi hanno collaborato attivamente con partner indiani per accelerare l'introduzione e l'applicazione dei loro più recenti prodotti fitosanitari in India, ampliando ulteriormente la loro presenza in questo mercato.
Nissan Chemical e Insecticides (India) hanno lanciato congiuntamente una gamma di prodotti per la protezione delle colture
Nell'aprile 2022, Insecticides (India) Ltd, un'azienda indiana di protezione delle colture, e Nissan Chemical hanno lanciato congiuntamente due prodotti: l'insetticida Shinwa (Fluxametamide) e il fungicida Izuki (Thifluzamide + Kasugamycin). Shinwa ha una modalità d'azione unica per un'efficacecontrollo degli insettiIzuki è efficace nella maggior parte delle colture e controlla contemporaneamente la peronospora della guaina e la piriculariosi del riso. Questi due prodotti sono le ultime aggiunte alla gamma di prodotti lanciati congiuntamente da Insecticides (India) e Nissan Chemical in India dall'inizio della loro collaborazione nel 2012.
Grazie alla loro collaborazione, Insecticides (India) e Nissan Chemical hanno introdotto una gamma di prodotti fitosanitari, tra cui Pulsor, Hakama, Kunoichi e Hachiman. Questi prodotti hanno riscosso un riscontro positivo sul mercato indiano, aumentando significativamente la visibilità dell'azienda. Nissan Chemical ha affermato che ciò dimostra il suo impegno al servizio degli agricoltori indiani.
Dhanuka Agritech ha collaborato con Nissan Chemical, Hokko Chemical e Nippon Soda per introdurre nuovi prodotti
Nel giugno 2022, Dhanuka Agritech ha lanciato due nuovi prodotti molto attesi, Cornex e Zanet, ampliando ulteriormente il portafoglio prodotti dell'azienda.
Cornex (Halosulfuron + Atrazina) è un erbicida post-emergenza selettivo e ad ampio spettro che controlla efficacemente le infestanti a foglia larga, le ciperacee e le infestanti a foglia stretta nelle colture di mais. Zanet è un fungicida combinato a base di tiofanato-metile e kasugamicina, sviluppato da Dhanuka Agritech in collaborazione con Hokko Chemical e Nippon Soda. Zanet controlla efficacemente le principali malattie delle colture di pomodoro causate principalmente da funghi e microrganismi, come la maculatura batterica delle foglie e l'oidio.
Nel settembre 2023, Dhanuka Agritech ha collaborato con Nissan Chemical Corporation per sviluppare e lanciare un nuovo erbicida per la canna da zucchero, TiZoom. I due principi attivi chiave di TiZoom – Halosulfuron Methyl 6% + Metribuzin 50% WG – offrono una soluzione efficace per il controllo di un'ampia gamma di infestanti, tra cui erbe infestanti a foglia stretta, a foglia larga e Cyperus rotundus. Pertanto, svolge un ruolo fondamentale nell'aumentare la produttività della canna da zucchero. Attualmente, TiZoom è disponibile per gli agricoltori di Karnataka, Maharashtra e Tamil Nadu e sarà presto distribuito anche in altri stati.
UPL ha lanciato con successo Flupyrimin in India su autorizzazione di Mitsui Chemicals.
La flupirimina è un insetticida sviluppato da Meiji Seika Pharma Co., Ltd., che agisce sul recettore nicotinico dell'acetilcolina (nAChR).
Nel maggio 2021, Meiji Seika e UPL hanno firmato un accordo per la vendita esclusiva di Flupyrimin da parte di UPL nel Sud-est asiatico. In base all'accordo di licenza, UPL ha ottenuto i diritti esclusivi per lo sviluppo, la registrazione e la commercializzazione di Flupyrimin per irrorazione fogliare nel Sud-est asiatico. Nel settembre 2021, una consociata interamente controllata da Mitsui Chemicals ha acquisito il ramo d'azienda dei pesticidi di Meiji Seika, rendendo Flupyrimin un importante principio attivo di Mitsui Chemicals. Nel giugno 2022, la collaborazione tra UPL e l'azienda giapponese ha portato al lancio in India di Viola® (Flupyrimin 10% SC), un insetticida per riso contenente Flupyrimin. Viola è un insetticida innovativo con proprietà biologiche uniche e un controllo residuo prolungato. La sua formulazione in sospensione garantisce un controllo rapido ed efficace contro la cicalina bruna del riso.
Il nuovo principio attivo brevettato di Nihon Nohyak, il Benzpyrimoxan, ha raggiunto un importante traguardo in India.
Nichino India detiene una posizione strategica fondamentale per Nihon Nohyaku Co., Ltd. Aumentando progressivamente la propria quota di partecipazione nell'azienda chimica indiana di Hyderabad, Nihon Nohyaku l'ha trasformata in un importante polo produttivo estero per i suoi principi attivi brevettati.
Nell'aprile 2021, il Benzpyrimoxan al 93,7% di TC ha ottenuto la registrazione in India. Nell'aprile 2022, Nichino India ha lanciato l'insetticida Orchestra®, a base di Benzpyrimoxan. Orchestra® è stato sviluppato e commercializzato congiuntamente da aziende giapponesi e indiane. Questo ha rappresentato una tappa significativa nei piani di investimento di Nihon Nohyaku in India. Orchestra® controlla efficacemente la cicalina bruna del riso e offre un diverso meccanismo d'azione, unitamente a proprietà tossicologiche sicure. Garantisce un controllo altamente efficace e di lunga durata, un effetto fitotonico, culmi sani, pannocchie uniformemente piene e rese migliori.
Le imprese agrochimiche giapponesi stanno intensificando gli investimenti per sostenere la propria presenza sul mercato indiano.
Mitsui ha acquisito una partecipazione in Bharat Insecticides
Nel settembre 2020, Mitsui e Nippon Soda hanno acquisito congiuntamente il 56% delle quote di Bharat Insecticides Limited tramite una società veicolo co-fondata dalle due società. A seguito di questa transazione, Bharat Insecticides è diventata una società collegata di Mitsui & Co., Ltd. e il 1° aprile 2021 è stata ufficialmente rinominata Bharat Certis AgriScience Ltd. Nel 2022, Mitsui ha aumentato il proprio investimento, diventando l'azionista di maggioranza della società. Mitsui sta gradualmente posizionando Bharat Certis AgriScience come piattaforma strategica per espandere la propria presenza nel mercato indiano dei pesticidi e nella distribuzione globale.
Grazie al supporto di Mitsui e delle sue consociate, Nippon Soda, ecc., Bharat Certis AgriScience ha rapidamente integrato nel proprio portafoglio prodotti più innovativi. Nel luglio 2021, Bharat Certis AgriScience ha lanciato in India sei nuovi prodotti, tra cui Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer e Aghaat. Questi prodotti contengono diversi principi attivi come clorantraniliprole, tiametoxam, tiofanato-metile e altri. Topsin e Nissorun sono entrambi fungicidi/acaricidi di Nippon Soda.
La filiale indiana di Sumitomo Chemical ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella società di innovazione biotecnologica Barrix.
Nell'agosto 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) ha annunciato la firma di accordi definitivi per l'acquisizione della quota di maggioranza di Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL è una filiale di Sumitomo Chemical Co., Ltd., una delle principali aziende chimiche globali diversificate, e un attore di primo piano nei settori agrochimici, degli insetticidi per uso domestico e della nutrizione animale in India. Da oltre vent'anni, SCIL supporta milioni di agricoltori indiani nel loro percorso di crescita, fornendo un'ampia gamma di prodotti chimici innovativi nei segmenti tradizionali delle soluzioni per le colture. I segmenti di prodotto di SCIL includono anche regolatori della crescita delle piante e biorazionali, con una posizione di leadership di mercato in alcune colture, prodotti e applicazioni.
Secondo Sumitomo Chemical, l'acquisizione è in linea con la strategia globale dell'azienda volta a costruire un portafoglio più sostenibile di prodotti chimici ecocompatibili. È inoltre sinergica con la strategia di SCIL di offrire soluzioni di gestione integrata dei parassiti (IPM) agli agricoltori. L'amministratore delegato di SCIL ha affermato che l'acquisizione ha un forte senso commerciale in quanto rappresenta una diversificazione in segmenti di business complementari, mantenendo così sostenibile lo slancio di crescita di SCIL.
Le imprese agrochimiche giapponesi stanno creando o ampliando impianti di produzione di pesticidi in India per aumentare la loro capacità produttiva.
Al fine di potenziare la propria capacità di fornitura nel mercato indiano, le aziende agrochimiche giapponesi continuano a creare ed espandere i propri siti produttivi in India.
La Nihon Nohyaku Corporation ha inaugurato un nuovoproduzione di pesticidiImpianto in India. Il 12 aprile 2023, Nichino India, la filiale indiana di Nihon Nohyaku, ha annunciato l'inaugurazione di un nuovo impianto di produzione a Humnabad. L'impianto è dotato di strutture polifunzionali per la produzione di insetticidi, fungicidi, intermedi e formulazioni. Si stima che l'impianto possa produrre materiale tecnico brevettato per un valore di circa 250 crore (circa 209 milioni di CNY). Nihon Nohyaku mira ad accelerare il processo di commercializzazione di prodotti come l'insetticida Orchestra® (Benzpirimoxan) nel mercato indiano e anche nei mercati esteri, attraverso la produzione locale in India.
Bharat ha incrementato i propri investimenti per espandere la capacità produttiva. Nell'anno fiscale 2021-22, il Gruppo Bharat ha dichiarato di aver effettuato investimenti significativi per ampliare le proprie attività, concentrandosi principalmente sull'aumento della capacità produttiva e sul miglioramento delle competenze relative alle materie prime chiave per raggiungere l'integrazione a monte. Il Gruppo Bharat ha instaurato solidi legami con aziende agrochimiche giapponesi nel corso del suo percorso di sviluppo. Nel 2020, Bharat Rasayan e Nissan Chemical hanno costituito una joint venture in India per la produzione di prodotti tecnici, con Nissan Chemical che detiene una quota del 70% e Bharat Rasayan una quota del 30%. Nello stesso anno, Mitsui e Nihon Nohyaku hanno acquisito una partecipazione in Bharat Insecticides, che è stata poi rinominata Bharat Certis ed è diventata una filiale di Mitsui.
Per quanto riguarda l'espansione della capacità produttiva, non solo le aziende giapponesi o a partecipazione giapponese hanno investito nella produzione di pesticidi in India, ma anche molte aziende locali indiane hanno rapidamente ampliato la loro capacità produttiva esistente e creato nuovi impianti per la produzione di pesticidi e intermedi negli ultimi due anni. Ad esempio, nel marzo 2023, Tagros Chemicals ha annunciato l'intenzione di espandere la produzione di intermedi tecnici e specifici per pesticidi presso il complesso industriale SIPCOT di Panchayankuppam, nel distretto di Cuddalore, in Tamil Nadu. Nel settembre 2022, Willowood ha inaugurato un nuovissimo impianto di produzione. Con questo investimento, Willowood completa il suo piano di diventare un'azienda completamente integrata a monte e a valle, dalla produzione di intermedi a quella di intermedi tecnici e all'offerta di prodotti finali agli agricoltori attraverso i suoi canali di distribuzione. Insecticides (India) ha evidenziato nel suo rapporto fiscale 2021-22 che una delle iniziative chiave implementate è stata il potenziamento delle sue capacità produttive. Durante quest'anno fiscale, l'azienda ha aumentato la sua capacità produttiva di principi attivi di quasi il 50% nei suoi stabilimenti in Rajasthan (Chopanki) e Gujarat (Dahej). Nella seconda metà del 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) ha annunciato l'avvio della produzione commerciale di Beta-ciflutrina e Spiromesifen, con una capacità iniziale di 500 tonnellate all'anno per entrambi i prodotti, a Dahej, in India. Successivamente, MOL ha annunciato l'intenzione di aumentare la produzione esistente di Lambda Cihalotrina Tecnica a 2400 tonnellate nel nuovo impianto di Dahej e l'avvio di un altro impianto multifunzionale di nuova costruzione per la produzione di Flubendamide, Beta Ciflutrina e Pymetrozina. Nel marzo 2022, l'azienda agrochimica indiana GSP Crop Science Pvt Ltd ha annunciato l'intenzione di investire circa 500 crore (circa 417 milioni di CNY) nei prossimi anni per espandere la propria capacità produttiva di prodotti tecnici e intermedi nell'area industriale di Saykha, nel Gujarat, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai prodotti tecnici cinesi.
Le aziende giapponesi stanno dando priorità alla registrazione di nuovi composti nel mercato indiano rispetto a quello cinese.
Il Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) è un'agenzia governativa indiana che sovrintende alla protezione delle piante, alla quarantena e allo stoccaggio, ed è responsabile della registrazione e dell'approvazione di tutti i pesticidi presenti sul territorio indiano. Il CIB&RC si riunisce ogni sei mesi per discutere questioni relative alla registrazione e alle nuove approvazioni di pesticidi in India. Secondo i verbali delle riunioni del CIB&RC degli ultimi due anni (dalla 60ª alla 64ª riunione), il governo indiano ha approvato un totale di 32 nuovi composti, 19 dei quali non ancora registrati in Cina. Tra questi figurano prodotti di aziende giapponesi di pesticidi di fama internazionale come Kumiai Chemical e Sumitomo Chemical, tra le altre.
957144-77-3 Diclobentiazox
Il diclobentiazox è un fungicida benzotiazolico sviluppato da Kumiai Chemical. Offre un ampio spettro di controllo delle malattie e ha un effetto di lunga durata. In diverse condizioni ambientali e con vari metodi di applicazione, il diclobentiazox dimostra un'efficacia costante nel controllo di malattie come la peronospora del riso, con un elevato livello di sicurezza. Non inibisce la crescita delle piantine di riso né causa ritardi nella germinazione dei semi. Oltre al riso, il diclobentiazox è efficace anche nel controllo di malattie come la peronospora, l'antracnosi, l'oidio, la muffa grigia e la maculatura batterica del cetriolo, l'oidio del grano, la septoriosi del grano e la ruggine fogliare del grano, la peronospora, la maculatura della guaina, la batteriosi, il marciume batterico del grano, il marciume batterico, la maculatura bruna e l'imbrunimento della spiga del riso, la ticchiolatura del melo e altre malattie.
La registrazione del diclobentiazox in India è stata richiesta da PI Industries Ltd., mentre al momento non esistono prodotti analoghi registrati in Cina.
376645-78-2 Tebuflochina
Il tebufloquin è un nuovo prodotto sviluppato da Meiji Seika Pharma Co., Ltd., utilizzato principalmente per il controllo delle malattie del riso, con particolare efficacia contro la peronospora del riso. Sebbene il suo meccanismo d'azione non sia ancora stato completamente chiarito, ha dimostrato buoni risultati nel controllo di ceppi resistenti a carpropamide, agenti organofosforici e composti strobilurinici. Inoltre, non inibisce la biosintesi della melanina nel mezzo di coltura. Pertanto, si prevede che abbia un meccanismo d'azione distinto da quello dei tradizionali agenti per il controllo della peronospora del riso.
La registrazione del tebuflochina in India è stata richiesta da Hikal Limited e, al momento, nessun prodotto analogo è registrato in Cina.
1352994-67-2 Inpyrluxam
Inpyrfluxam è un fungicida pirazolocarbossammidico ad ampio spettro sviluppato da Sumitomo Chemical Co., Ltd. È adatto a diverse colture come cotone, barbabietola da zucchero, riso, mele, mais e arachidi e può essere utilizzato per il trattamento delle sementi. INDIFLIN™ è il marchio commerciale di Inpyrfluxam, appartenente alla classe dei fungicidi SDHI, che inibiscono il processo di produzione di energia dei funghi patogeni. Dimostra un'eccellente attività fungicida, una buona penetrazione fogliare e un'azione sistemica. Test condotti internamente ed esternamente dall'azienda hanno evidenziato un'efficacia eccezionale contro un'ampia gamma di malattie delle piante.
La registrazione di Inpyrfluxamin in India è stata richiesta da Sumitomo Chemical India Ltd., e attualmente nessun prodotto analogo è registrato in Cina.
L'India sta cogliendo le opportunità e abbracciando l'integrazione a monte e lo sviluppo a valle
Da quando la Cina ha inasprito le sue normative ambientali nel 2015 e il conseguente impatto sulla catena di approvvigionamento globale dei prodotti chimici, l'India si è costantemente posizionata all'avanguardia del settore chimico/agrochimico negli ultimi 7-8 anni. Fattori come considerazioni geopolitiche, disponibilità di risorse e iniziative governative hanno posto i produttori indiani in una posizione competitiva rispetto alle loro controparti globali. Iniziative come "Make in India", "China+1" e il "Production Linked Incentive (PLI)" hanno acquisito particolare importanza.
Alla fine dello scorso anno, la Crop Care Federation of India (CCFI) ha richiesto l'inclusione accelerata degli agrofarmaci nel programma PLI. Secondo gli ultimi aggiornamenti, circa 14 tipologie o categorie di prodotti agrochimici saranno le prime ad essere incluse nel programma PLI e saranno presto annunciate ufficialmente. Si tratta di materie prime o intermedi cruciali per la produzione di prodotti agrochimici. Una volta che questi prodotti saranno formalmente approvati, l'India implementerà sostanziali sussidi e politiche di sostegno per incentivarne la produzione nazionale.
Le aziende agrochimiche giapponesi come Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical e Nihon Nohyaku vantano solide capacità di ricerca e sviluppo e un significativo portafoglio di brevetti. Data la complementarietà delle risorse tra le aziende agrochimiche giapponesi e le loro controparti indiane, queste imprese hanno utilizzato negli ultimi anni il mercato indiano come trampolino di lancio per espandersi a livello globale attraverso misure strategiche quali investimenti, collaborazioni, fusioni e acquisizioni e la creazione di impianti di produzione. Si prevede che operazioni simili continueranno nei prossimi anni.
I dati del Ministero del Commercio indiano mostrano che le esportazioni indiane di prodotti agrochimici sono raddoppiate negli ultimi sei anni, raggiungendo i 5,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 13%, il più alto nel settore manifatturiero. Secondo Deepak Shah, Presidente del CCFI, l'industria agrochimica indiana è considerata un'industria "ad alta intensità di esportazione" e tutti i nuovi investimenti e progetti sono in fase di rapida realizzazione. Si prevede che le esportazioni indiane di prodotti agrochimici supereranno facilmente i 10 miliardi di dollari entro i prossimi 3-4 anni. L'integrazione a monte, l'espansione della capacità produttiva e la registrazione di nuovi prodotti hanno contribuito in modo significativo a questa crescita. Nel corso degli anni, il mercato agrochimico indiano si è guadagnato il riconoscimento di fornire prodotti generici di alta qualità a diversi mercati globali. Si prevede che oltre 20 brevetti su ingredienti efficaci scadranno entro il 2030, offrendo continue opportunità di crescita per l'industria agrochimica indiana.
Data di pubblicazione: 30-11-2023