La filiera dei prodotti fitosanitari può essere suddivisa in quattro anelli: “materie prime – intermedi – farmaci originali – preparati”.A monte c’è l’industria petrolifera/chimica, che fornisce materie prime per prodotti fitosanitari, principalmente materie prime chimiche inorganiche come fosforo giallo e cloro liquido, e materie prime chimiche organiche di base come metanolo e “tribenzene”.
L’industria midstream comprende principalmente prodotti intermedi e farmaci attivi.Gli intermedi sono la base per la produzione di farmaci attivi e diversi farmaci attivi richiedono intermedi diversi nel processo di produzione, che possono essere suddivisi in intermedi contenenti fluoro, intermedi contenenti ciano e intermedi eterociclici.Il farmaco originale è il prodotto finale composto da principi attivi e impurità ottenuti nel processo di produzione dei pesticidi.Secondo l'oggetto del controllo, può essere suddiviso in erbicidi, insetticidi, fungicidi e così via.
Le industrie a valle coprono principalmente prodotti farmaceutici.A causa dell'insolubilità in acqua e dell'elevato contenuto di principi attivi, la stragrande maggioranza dei farmaci attivi non può essere utilizzata direttamente, è necessario aggiungere additivi appropriati (come solventi, emulsionanti, disperdenti, ecc.) trasformati in diverse forme di dosaggio, applicati in agricoltura, silvicoltura, zootecnia, sanità e altri campi.
01Stato di sviluppo del mercato dei prodotti intermedi per pesticidi in Cina
Pesticidal'industria degli intermedi si trova al centro della catena industriale dei pesticidi, le società multinazionali controllano la ricerca e lo sviluppo di pesticidi innovativi front-end e i canali di vendita dei preparati terminali, la maggior parte degli intermedi e degli agenti attivi sceglie di acquistare dalla Cina, dall'India e da altri paesi, la Cina e l’India sono diventati i principali luoghi di produzione di intermedi e agenti attivi dei pesticidi nel mondo.
La produzione di prodotti intermedi per pesticidi in Cina ha mantenuto un basso tasso di crescita, con un tasso di crescita medio annuo dell’1,4% dal 2014 al 2023. Le imprese cinesi di prodotti intermedi per pesticidi sono fortemente influenzate dalla politica e il tasso di utilizzo complessivo della capacità è basso.Gli intermedi dei pesticidi prodotti in Cina possono sostanzialmente soddisfare le esigenze dell’industria dei pesticidi, ma alcuni intermedi devono ancora essere importati.Alcuni di essi vengono prodotti in Cina, ma la quantità o la qualità non riescono a soddisfare i requisiti di produzione;L’altra parte della Cina non è ancora in grado di produrre.
Dal 2017, la domanda di prodotti intermedi per pesticidi in Cina è diminuita in modo significativo e il calo delle dimensioni del mercato è inferiore al calo della domanda.Principalmente a causa dell’attuazione dell’azione di crescita zero di pesticidi e fertilizzanti, la quantità di pesticidi applicati e la produzione di farmaci grezzi in Cina sono state notevolmente ridotte, così come anche la domanda di prodotti intermedi per pesticidi.Allo stesso tempo, influenzato dalle restrizioni sulla protezione ambientale, il prezzo di mercato della maggior parte degli intermedi dei pesticidi è aumentato rapidamente nel 2017, rendendo le dimensioni del mercato del settore generalmente stabili, e il prezzo di mercato è gradualmente diminuito dal 2018 al 2019 man mano che l’offerta è gradualmente tornata alla normalità.Secondo le statistiche, nel 2022, la dimensione del mercato cinese dei prodotti intermedi per pesticidi è di circa 68,78 miliardi di yuan e il prezzo medio di mercato è di circa 17.500 yuan/tonnellata.
02Stato di sviluppo del mercato dei preparati pesticidi in Cina
La distribuzione dei profitti della filiera dei pesticidi presenta le caratteristiche della “curva del sorriso”: i preparati rappresentano il 50%, gli intermedi il 20%, i farmaci originali il 15%, i servizi il 15% e le vendite di preparati terminali rappresentano l’anello di profitto principale, occupando una posizione assoluta in la distribuzione degli utili della filiera industriale dei pesticidi.Rispetto alla produzione del farmaco originale, che enfatizza la tecnologia sintetica e il controllo dei costi, la preparazione è più vicina al mercato terminale e la capacità dell'impresa è più completa.
Oltre alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, il campo dei preparativi pone l'accento anche sui canali e sulla costruzione del marchio, sul servizio post-vendita, su dimensioni della concorrenza più diversificate e su un valore aggiunto più elevato.A causa dell’attuazione dell’azione di crescita zero di pesticidi e fertilizzanti, la domanda di preparati pesticidi in Cina ha continuato a diminuire, il che ha influito direttamente sulle dimensioni del mercato e sulla velocità di sviluppo del settore.Attualmente, la contrazione della domanda cinese ha portato al grave problema della sovraccapacità, che ha ulteriormente intensificato la concorrenza sul mercato e ha influito sulla redditività delle imprese e sullo sviluppo del settore.
La quantità di esportazioni cinesi e la quantità di preparati pesticidi sono molto superiori alle importazioni, formando un surplus commerciale.Dal 2020 al 2022, l’esportazione dei preparati pesticidi cinesi si adeguerà, si adatterà e migliorerà tra alti e bassi.Nel 2023, l'importo delle importazioni cinesi di preparati pesticidi è stato di 974 milioni di dollari USA, con un aumento dell'1,94% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e i principali paesi fonte di importazione sono stati Indonesia, Giappone e Germania.Le esportazioni sono ammontate a 8,087 miliardi di dollari, in calo del 27,21% su base annua, con le principali destinazioni di esportazione Brasile (18,3%), Australia e Stati Uniti.Il 70%-80% della produzione cinese di pesticidi viene esportata, le scorte sul mercato internazionale devono essere digerite e il prezzo dei prodotti pesticidi sovrapposti è diminuito drasticamente, il che è il motivo principale del calo della quantità di preparati pesticidi esportati in Cina. 2023.
Orario di pubblicazione: 22 luglio 2024