La filiera dei prodotti fitosanitari può essere suddivisa in quattro anelli: "materie prime - intermedi - farmaci originali - preparati". A monte si trova l'industria petrolifera/chimica, che fornisce le materie prime per i prodotti fitosanitari, principalmente materie prime chimiche inorganiche come il fosforo giallo e il cloro liquido, e materie prime chimiche organiche di base come il metanolo e il "tribenzene".
L'industria midstream comprende principalmente intermedi e farmaci attivi. Gli intermedi sono la base per la produzione di farmaci attivi e diversi farmaci attivi richiedono intermedi diversi nel processo produttivo, che possono essere suddivisi in intermedi contenenti fluoro, intermedi contenenti ciano e intermedi eterociclici. Il farmaco originale è il prodotto finale composto da principi attivi e impurità ottenute durante il processo di produzione di pesticidi. A seconda dell'oggetto di controllo, può essere suddiviso in erbicidi, insetticidi, fungicidi e così via.
Le industrie a valle si occupano principalmente di prodotti farmaceutici. A causa dell'insolubilità in acqua e dell'elevato contenuto di principi attivi, la stragrande maggioranza dei farmaci attivi non può essere utilizzata direttamente, ma richiede l'aggiunta di additivi appropriati (come solventi, emulsionanti, disperdenti, ecc.) per essere trasformata in diverse forme farmaceutiche, applicate in agricoltura, silvicoltura, zootecnia, sanità e altri settori.
01Stato di sviluppo del mercato degli intermedi dei pesticidi in Cina
PesticidaL'industria degli intermedi si trova al centro della filiera dell'industria dei pesticidi, le aziende multinazionali controllano la ricerca e lo sviluppo innovativi di pesticidi e i canali di vendita delle preparazioni terminali; la maggior parte degli intermedi e degli agenti attivi sceglie di acquistare da Cina, India e altri paesi; Cina e India sono diventati i principali luoghi di produzione di intermedi e agenti attivi per pesticidi nel mondo.
La produzione di intermedi per pesticidi in Cina ha mantenuto un basso tasso di crescita, con un tasso di crescita medio annuo dell'1,4% dal 2014 al 2023. Le imprese cinesi produttrici di intermedi per pesticidi sono fortemente influenzate dalla politica e il tasso di utilizzo complessivo della capacità produttiva è basso. Gli intermedi per pesticidi prodotti in Cina possono soddisfare sostanzialmente il fabbisogno dell'industria, ma alcuni intermedi devono ancora essere importati. Alcuni di essi sono prodotti in Cina, ma la quantità o la qualità non sono sufficienti a soddisfare i requisiti di produzione; l'altra parte della Cina non è ancora in grado di produrli.
Dal 2017, la domanda di intermedi per pesticidi in Cina è diminuita significativamente e il calo delle dimensioni del mercato è stato inferiore al calo della domanda. Principalmente a causa dell'attuazione dell'azione di crescita zero per pesticidi e fertilizzanti, la quantità di pesticidi applicati e la produzione di farmaci grezzi in Cina sono state notevolmente ridotte, così come la domanda di intermedi per pesticidi. Allo stesso tempo, a causa delle restrizioni per la tutela ambientale, il prezzo di mercato della maggior parte degli intermedi per pesticidi è aumentato rapidamente nel 2017, mantenendo le dimensioni del mercato del settore generalmente stabili, e il prezzo di mercato è gradualmente diminuito dal 2018 al 2019, con il graduale ritorno dell'offerta alla normalità. Secondo le statistiche, al 2022, il mercato cinese degli intermedi per pesticidi ammontava a circa 68,78 miliardi di yuan e il prezzo medio di mercato era di circa 17.500 yuan/tonnellata.
02Stato di sviluppo del mercato dei preparati antiparassitari in Cina
La distribuzione dei profitti nella filiera dei pesticidi presenta le caratteristiche di una "curva del sorriso": i preparati rappresentano il 50%, gli intermedi il 20%, i farmaci originali il 15%, i servizi il 15% e le vendite di preparati finali rappresentano il principale anello della catena dei profitti, occupando un posto di assoluto rilievo nella distribuzione dei profitti della filiera dei pesticidi. Rispetto alla produzione del farmaco originale, che privilegia la tecnologia di sintesi e il controllo dei costi, la preparazione è più vicina al mercato finale e le capacità dell'azienda sono più complete.
Oltre alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, il settore dei preparati pone l'accento anche sui canali di distribuzione e sulla costruzione del marchio, sul servizio post-vendita, su una maggiore diversificazione della concorrenza e su un maggiore valore aggiunto. A causa dell'attuazione dell'azione di crescita zero per pesticidi e fertilizzanti, la domanda di preparati antiparassitari in Cina ha continuato a diminuire, il che ha influenzato direttamente le dimensioni del mercato e la velocità di sviluppo del settore. Attualmente, la contrazione della domanda cinese ha portato al grave problema della sovraccapacità produttiva, che ha ulteriormente intensificato la concorrenza sul mercato e ha influito sulla redditività delle imprese e sullo sviluppo del settore.
La quantità di pesticidi esportati dalla Cina è molto superiore a quella importata, generando un surplus commerciale. Dal 2020 al 2022, l'esportazione di pesticidi cinesi si adeguerà, si adatterà e migliorerà, nonostante le oscillazioni. Nel 2023, le importazioni cinesi di pesticidi sono state pari a 974 milioni di dollari, con un aumento dell'1,94% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e i principali paesi di origine sono stati Indonesia, Giappone e Germania. Le esportazioni sono ammontate a 8,087 miliardi di dollari, in calo del 27,21% su base annua, con le principali destinazioni Brasile (18,3%), Australia e Stati Uniti. Il 70-80% della produzione cinese di pesticidi viene esportato, le scorte sul mercato internazionale devono essere smaltite e il prezzo dei prodotti fitosanitari sovrapposti è diminuito drasticamente, il che è la ragione principale del calo delle esportazioni di pesticidi nel 2023.
Data di pubblicazione: 22 luglio 2024