La filiera industriale dei prodotti fitosanitari può essere suddivisa in quattro fasi: "materie prime - intermedi - principi attivi - preparati". A monte si trova l'industria petrolchimica, che fornisce le materie prime per i prodotti fitosanitari, principalmente materie prime chimiche inorganiche come il fosforo giallo e il cloro liquido, e materie prime chimiche organiche di base come il metanolo e il tribenzene.
Il settore della filiera intermedia comprende principalmente intermedi e principi attivi. Gli intermedi sono la base per la produzione dei principi attivi e, poiché ogni principio attivo richiede intermedi diversi, questi possono essere suddivisi in intermedi contenenti fluoro, intermedi contenenti ciano e intermedi eterociclici. Il principio attivo è il prodotto finale, composto da principi attivi e impurità, ottenuto nel processo di produzione del pesticida. A seconda dell'oggetto da controllare, può essere suddiviso in erbicidi, insetticidi, fungicidi e così via.
Le industrie a valle comprendono principalmente prodotti farmaceutici. A causa dell'insolubilità in acqua e dell'elevato contenuto di principi attivi, la stragrande maggioranza dei farmaci non può essere utilizzata direttamente, ma necessita dell'aggiunta di additivi appropriati (come solventi, emulsionanti, disperdenti, ecc.) per essere trasformata in diverse forme farmaceutiche, utilizzate in agricoltura, silvicoltura, zootecnia, sanità e altri settori.
01Stato di sviluppo del mercato degli intermedi per pesticidi in Cina
pesticidaL'industria degli intermedi si trova al centro della catena di produzione dei pesticidi; le multinazionali controllano la fase iniziale di ricerca e sviluppo di pesticidi innovativi e i canali di vendita dei preparati terminali. La maggior parte degli intermedi e dei principi attivi viene acquistata da Cina, India e altri paesi, che sono diventati i principali centri di produzione mondiale di intermedi e principi attivi per i pesticidi.
La produzione di intermedi per pesticidi in Cina ha mantenuto un basso tasso di crescita, con una media annua dell'1,4% dal 2014 al 2023. Le imprese cinesi del settore degli intermedi per pesticidi sono fortemente influenzate dalle politiche adottate e il tasso di utilizzo complessivo della capacità produttiva è basso. Gli intermedi per pesticidi prodotti in Cina sono sostanzialmente sufficienti a soddisfare le esigenze dell'industria, ma alcuni devono ancora essere importati. Alcuni di questi vengono prodotti in Cina, ma la quantità o la qualità non soddisfano i requisiti di produzione; altri, invece, non sono ancora in grado di produrre internamente.
Dal 2017, la domanda di intermedi per pesticidi in Cina è diminuita significativamente, e il calo delle dimensioni del mercato è stato inferiore al calo della domanda. Principalmente a causa dell'attuazione del piano di crescita zero per pesticidi e fertilizzanti, la quantità di pesticidi utilizzati e la produzione di materie prime in Cina si sono ridotte drasticamente, e di conseguenza anche la domanda di intermedi per pesticidi è diminuita notevolmente. Allo stesso tempo, a causa delle restrizioni in materia di protezione ambientale, il prezzo di mercato della maggior parte degli intermedi per pesticidi è aumentato rapidamente nel 2017, stabilizzando di fatto le dimensioni del mercato del settore. Dal 2018 al 2019, il prezzo di mercato è gradualmente diminuito con il progressivo ritorno alla normalità dell'offerta. Secondo le statistiche, nel 2022 il mercato cinese degli intermedi per pesticidi aveva un valore di circa 68,78 miliardi di yuan e un prezzo medio di circa 17.500 yuan/tonnellata.
02Stato di sviluppo del mercato dei preparati pesticidi in Cina
La distribuzione degli utili nella filiera dei pesticidi presenta le caratteristiche di una "curva a sorriso": i preparati rappresentano il 50%, gli intermedi il 20%, i farmaci originali il 15%, i servizi il 15%, e la vendita dei preparati finali costituisce l'anello centrale della redditività, occupando una posizione di assoluto rilievo nella distribuzione degli utili della filiera. Rispetto alla produzione del farmaco originale, che si concentra sulla tecnologia di sintesi e sul controllo dei costi, la produzione dei preparati è più vicina al mercato finale e consente all'impresa di operare in modo più completo.
Oltre alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, il settore dei preparati fitosanitari pone l'accento anche sui canali di distribuzione e sulla costruzione del marchio, sul servizio post-vendita, su dimensioni competitive più diversificate e su un maggiore valore aggiunto. A causa dell'attuazione del piano di crescita zero per pesticidi e fertilizzanti, la domanda di preparati fitosanitari in Cina ha continuato a diminuire, influenzando direttamente le dimensioni del mercato e la velocità di sviluppo del settore. Attualmente, la contrazione della domanda in Cina ha portato a un evidente problema di sovraccapacità, che ha ulteriormente intensificato la concorrenza di mercato e ha inciso sulla redditività delle imprese e sullo sviluppo del settore.
La quantità e il volume delle esportazioni cinesi di preparati fitosanitari sono di gran lunga superiori alle importazioni, generando un surplus commerciale. Dal 2020 al 2022, le esportazioni cinesi di preparati fitosanitari hanno subito fluttuazioni, adattamenti e miglioramenti. Nel 2023, le importazioni cinesi di preparati fitosanitari hanno raggiunto i 974 milioni di dollari USA, con un aumento dell'1,94% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e i principali paesi di provenienza sono stati Indonesia, Giappone e Germania. Le esportazioni sono ammontate a 8,087 miliardi di dollari, in calo del 27,21% su base annua, con le principali destinazioni rappresentate da Brasile (18,3%), Australia e Stati Uniti. Il 70-80% della produzione cinese di pesticidi è destinato all'esportazione, le scorte presenti sul mercato internazionale devono essere smaltite e il prezzo dei prodotti fitosanitari sovrapposti è diminuito drasticamente, il che rappresenta la ragione principale del calo delle esportazioni di preparati fitosanitari nel 2023.
Data di pubblicazione: 22 luglio 2024